Oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) - zarządza relacjami z Klientami, automatyzuje i wspomaga procesy w przedsiębiorstwie w zakresie pozyskania i utrzymania klienta.
Program ten umożliwia zarządzanie projektami w powiązaniu z planowaniem przychodów i ich realizację.
Umoźliwia śledzenie aktywności i wyniki handlowców.
Zapewnia szczegółową analizę finansową prowadzonych projektów.
Umożliwia planowanie i sprawdzanie realizacji działań finansowych firmy.
Poniżej przedstawiamy możliwości i opis działania programu.
Zachęcamy do zapoznania się z jego funkcjami.
Dodawanie Projektu
Zakładając, że wcześniej skonfigurowaliśmy wszystkie parametry systemu (więcej o tym w dalszej części) możemy dodać nowy projekt do naszego systemu.
Podstawowe parametry projektu to: klient, którego dotyczy projekt, nazwa projektu i ewentualnie jego numer, data założenia projektu
Opcjonalnie możemy wybrać okres w jakim projekt będzie funkcjonował. Ze słownika typu projektu możemy wybrać typ projektu
Więcej o słownikach w dalszej częsci opisu.
Możemy też wybrać kolor projektu. Ten kolor będzie się pokazywał w kalendarzu przy zdarzeniach związanych z tym projektem.
Przeglądanie projektów
Projekty możemy przegladać na liście. Podobnie jak dla każdej innej listy mamy tutaj możliwości sortowania i filtrowania
Przykład sortowania malejącego lub rosnącego
UwagaTe same mechanizmy sortowania, filtrowania a także stronicowania znajdziemy we wszystkich listach do przegladania
Przykład filtrowania listy
Edycja projektu
Podczas edycji projektu, opróch podstawowych parametrów, mamy także możliwość wybrania takich słownikowych parametrów jak: Sektory rynku, Producenci, Grupy produktowe
Słowniki takie jak m.in. Sektory rynku, Producenci, Grupy produktowe modyfikujemy w sekcji słowników
Możliwość edycji zależy oczywiście od zdefiniowanych uprawnień użytkownika
Inne czynności związane z projektami
Możemy przeprowadać także inne czynności związane z projektami jak: dodawanie notatek związanych z Klientem oraz załączników
Możemy przeglądać historię aktywności związanych z projektem
Jeżeli tworzymy podobny projekt podobny do innego to mamy możliwość powielenia istniejącego projektu
Mamy możliwość dodania do projektu osobę Zarządzająca Projektem
Edycja harmonogramu przychodów
Istotną sprawą dla projektu jest określenie harmonogramu przychodów. Funkcja ta umożliwia planowanie przychodów a następnie śledzenie postępów w realizacji.
W przypadku cyklicznych przychodów mamy możliwość wprowadzenia planowanej kwoty oraz miesiąca początkowego i miesiąca końcowego
W przypadku pojedyńczego przychodu lub przychodów nieregularnych możemy wprowadzić przychody dla konkretnego miesiąca
Kalendarz
Program umożliwia obsługę kalendarza w powiązaniu z projektami. Na bazie tego Zarząd Firmy może np. sprawdzić aktywność poszczególnych handlowców.
Dla każdego projektu możemy definiować zdarzenia i umieszczać je w kalendarzu
Kalendarz ma możliwośc synchronizacji z kalendarzami np. Microsoft Office lub Google
Analiza finansowa
Najważniejszym modułem CRM jest analiza finansowa, dzięki której możemy planować przychody firmy i sledzić realizację tych przychodów
Najważniejsze cechy:
Przychody planowane w rozbiciu na poszczególne miesiące
Przychody rzeczywiste z rozbiciem na: przychody, marżę procentową i marżę złotówkową
Marże ważone w rozbiciu na poszczególne miesiące
Sumowane wartości Realizacji i planu (plan ważony) z rozbiciem na: przychody, marżę procentową i marżę złotówkową
Sumowane wartości Realizacji i planu (plan ważony) z rozbiciem na: przychody, marżę procentową i marżę złotówkową
Konfiguracja użytkowników
Mając odpowiednie uprawnienia możemy administrować użytkownikami i nadawać im odpowiednie uprawnienia
Użytkownika podczas edycji przypisujemy do odpowiedniego działu.
Użytkownikomi nadajemy odpowiednie uprawnienia
Jeżeli masz pytania to chętnie na nie odpowiemy
Zapraszamy na prezentację programów CRM i SOD
Wypróbuj wersję demonstracyjną programów. Zapytaj o możliwość przetestowania oprogramowania
Zapewniamy szybkie wdrożenie oprogramowania
Zobacz ofertę na programy CRM i SOD